faites confiance à o.s.h. patrimoine,
pour votre gestion patrimoniale.

en quelques mots

nos valeurs

Indépendance

nous exerçons notre profession en toute indépendance, ce qui signifie que nous sélectionnons les solutions librement, en fonction de nos convictions personnelles et parce que nous estimons qu’elles répondront au mieux à vos besoins. Nous bénéficions d’une indépendance capitalistique vis-à-vis de nos partenaires et fournisseurs.

 

Anticipation

nous exerçons notre activité de conseil et de suivi auprès de nos clients particuliers et professionnels, et veillons à être dans l’anticipation de vos besoins et projets, et à vous accompagner au maximum dans vos décisions d’investissements.

 

Confiance

Nos échanges réguliers et notre transparence vis-à-vis de nos clients permettent de bâtir des relations pérennes, tout en sachant que nous travaillons essentiellement sur recommandations de nos clients et partenaires.

en savoir plus

notre fonctionnement

01

PRE ETUDE

Rendez-vous d’échange autour de votre situation et dans le but de déterminer vos différents projets et besoins.

02

DIAGNOSTIC

Etablissement d’un diagnostic, de préconisations, en phase avec vos besoins.

03

SIGNATURE D’UNE LETTRE DE MISSION

Présentation de la stratégie patrimoniale retenue et des différentes alternatives (civiles, fiscales, financières, immobilières).

04

COMPTE RENDU DE MISSION

Présentation détaillée des solutions retenues auprès de nos différents partenaires, répondant à vos besoins et à votre profil de risque établi précédemment.

05

ACCOMPAGNEMENT, SUIVI

Mise en place d’un planning adaptable à chacun de nos clients, de rencontres, d’outils permettant le suivi régulier, nous permettant de saisir les opportunités de marché.

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Nos partenaires